CRM-система Artean

Разработанная CRM-система представляет собой мощный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, который обеспечивает пользователям широкий спектр функций для оптимизации бизнес-процессов. В центре сервиса находится настраиваемая аналитика, доступная на главном экране, где коллеги могут добавлять различные виджеты для визуализации ключевых показателей. Эта аналитика может быть индивидуально настроена для каждой роли, что дает возможность каждому видеть именно ту информацию, которая необходима для получения эффективного результата.

Наш продукт поддерживает создание ролей с детальной настройкой прав доступа, что обеспечивает высокий уровень безопасности и контроля. Каждая роль может иметь свои уникальные права, что позволяет гибко настраивать доступ к различным функциям.

Функционал лидов и клиентов реализован в двух форматах: списком и канбан-доской. Это дает менеджерам выбирать наиболее удобный способ взаимодействия с лидами, будь то физические или юридические лица. В карточке лида можно заполнить всю необходимую информацию, включая контактные данные, коммерческие предложения, договора и заметки. Также предусмотрена функция загрузки файлов и отслеживания событий, связанных с каждым лидом.

В клиентском разделе имеется отдельная аналитика, которая отслеживает новых и действующих покупателей, а также контролирует оплату счетов. Карточка клиента содержит полную информацию о нем, включая контактные лица, проекты, счета, договора и платежи. Кроме того, можно создавать заметки, файлы, события и издержки, что делает управление покупателями более эффективным.

Вкладка «Проекты» предоставляет возможность управлять проектами с помощью ярлыков (направлений), а также экспортировать данные в удобном формате. Есть функция сортировки и фильтрации по датам завершения и статусам. Для контроля за сроками указаны даты начала и завершения работ, а также статистика по доходам, расходам и прибыли. Участников могут приглашать как при создании, так и в процессе реализации этапов. Ведется полный документооборот по каждому проекту и сущности: договора, счета, акты и издержки. Формируется список задач, которые можно просматривать как в формате списка, так и в виде канбан-доски. Работа делится на этапы, из-за этого можно визуализировать все задачи с помощью диаграммы Ганта.

Вкладка «Задачи» включает название, описание, информацию об этапе. Можно создавать контрольные списки и подзадачи, комментировать и устанавливать напоминания. Клонирование сущностей помогает избавляться от рутинных действий.

Раздел «События» предлагает добавлять важные события и получать уведомления для себя или для группы людей. Синхронизация с Google Календарем упрощает управление временем.

Шаблонизатор документов разработан для быстрого создания необходимых документы — коммерческие предложения, договора, счета и акты — всего в два клика. Это значительно ускоряет процесс документооборота.

Финансовый блок включает формирование документов и статистику по платежам, способам оплаты и расходам. Можно создавать отчеты по доходам и расходам за любой период — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно — а также получать данные по актированным деньгам.

Система предоставляет возможность управлять командой: создавать профили коллегам и контролировать отпуска. Также предусмотрено размещение новостей и важных объявлений для команды.

В справочном разделе можно формировать статьи, инструкции или регламенты для обучения сотрудников, что значительно экономит время руководителей. Личные заметки и напоминания доступны только владельцу личного кабинета.

Раздел «Настройки» позволяет детализированную настройку под свои цели: сменить тему интерфейса из множества доступных вариантов, настроить мультиязычность и установить различные плагины. Среди готовых плагинов — API, бэкапы данных, интеграция с SMS-сервисами, двухфакторная авторизация и телефония. Мы постоянно разрабатываем новые плагины для различных интеграций.

Таким образом, наша CRM-система предлагает комплексное решение для управления клиентами и продуктам, обеспечивая пользователей всеми необходимыми инструментами для эффективной работы в условиях современного бизнеса.